Piloter les performances d'une entreprise de services
Pour les entreprises de services, l'utilisation de feuilles Excel pour gérer les revenus et coûts par projet est un défi impossible à remplir. Avec Adaptive Insights, vous accélérez le processus d'élaboration budgétaire de 70% grâce au modèle comprenant tous les éléments dont vous avez besoin : Effectif, projets, ventes, investissements, etc.
Le modèle clés-en-main pour le secteur des entreprises de prestations de services comprend toutes les fonctionnalités pour la prévision et le suivi des activités. Il concerne toutes les fonctions de l'entreprise intégrées dans un modèle adaptable qui répond rapidement aux enjeux métier
Les spécificités des métiers du service
La problématique du secteur de la prestation intellectuelle réside dans l'adéquation des ressources humaines aux perspectives d'activité commerciale. La comparaison entre les projets potentiels et les effectifs a des impacts directs sur les choix de recrutement et de formation, ainsi que sur les efforts commerciaux et de marketing. La stratégie et les investissements dépendent d'un côté du potentiel du marché, et de l'autre des ressources disponibles, par niveau et compétences, à recruter ou à former.
Notre modèle clés-en-main permet de concilier les deux approches et d'obtenir en temps réel les impacts des décisions sur le résultat net et le cash-flow. Chaque modification d'une hypothèse peut être immédiatement évaluée selon ses conséquences financières directes ou indirectes.
Elaboration budgétaire du chiffre d'affaire flexible et puissant pour les entreprises de service
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Prévoyez efficament le niveau de ressource attendu pour optimiser la rentabilité
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Etablissez des budgets et des prévisions en utilisant des paramètres tels que le taux de facturation, les effectifs par séniorité et la durée des projets. Modélisez les coûts, les répartitions, la rentabilité des projets, des clients ou des directions. Synchronisez les revenus selon les approches par projet ou par effectif. |
Adaptive Insights propose des fonctionnalités de prévision des effectifs selon les besoins de projet. Le calcul de la masse salariale, le taux de facturation et d'utilisation sont des paramètres variables. Vous pouvez alors comparer des scénarios et analyser la rentabilité de chacun. Comparez la prévision et le réalisé pour ajuster les paramètres de planification. |
Analysez les indicateurs, de la marge par projet aux taux d'utilisation réels |
Un budget transverse pour tous les projets et les sites |
Les tableaux de bord ergonomiques et les rapport vous permettent d'obtenir une visibilité immédiate des revenus et dépenses par projet, centre, segment de client et autres. Analysez dans le détail les postes tels que la marge, le chiffre d'affaire ou les dépenses d'exploitation par activité. Donnez aux responsables de projet l'accès aux indicateurs essentiels, aux tendances et au détail des données utiles. |
Le budget sur Excel est souvent source d'erreur et de perte de temps, et difficile à réaliser pour un nombre croissant de projets et de services. Adaptive Insights vous offre une source uique de données consolidées pour le reporting. Les responsables peuvent gérer des centaines de projets dans leur périmètre, saisir les prévisions, envoyer le résultat en approbation et accéder à des données fiables sur leurs KPIS. |
Un modèle prêt à l'emploi et en français
Le modèle comprend toutes les étapes pour prévoir, valoriser et choisir les meilleures options de façon collaborative :
Chiffre d'affaires
- Saisie des opportunités commerciales et calcul du revenu pondéré
- Saisie des prévisions de ventes de produits par client
- Saisie des ventes par projet et revenu théorique par ressource affectée
- Calcul des revenus de prestation de service selon les hypothèses RH
- Réconciliation entre les approches ressources affectées aux projets et effectif disponible par seniorité
- Réconcilisation entre la prévision de vente par opportunité et le CA théorique par ressources disponible
Dépenses de personnel
- Saisie de la liste des employés et du recrutement
- Saisie des taux d'affectation par profil et des frais de déplacement
- Calcul du coût salarial complet selon les hypothèses RH
- Réconciliation entre l'effectif cible et les opportunités commerciales
Autres dépenses
- Saisie des dépenses de marketing par activité
- Saisie des investissements
- Saisie des autres postes de dépenses et de revenus avec le détail pertinent
Finances et trésorerie
- Calcul automatique du résultat net
- Calcul automatique du bilan, à partir des hypothèses financières
- Saisie des emprunts avec impacts sur résultat, bilan et cash-flow
- Saisie des opérations de trésorerie
- Calcul automatique du cash-flow
- Chargement du réalisé et analyse d'écart
Reporting dans Excel et tableaux de bord
Le reporting permet d'analyser librement toutes les données en Web et dans Microsoft Excel grâce à l'outil de reporting Adaptive OfficeConnect. Vous mettez à jour vos rapports d'un seul clic !
L'organisation du processus est rendue possible par un workflow formalisé et encadré par les autorisations, ce qui permet à chaque intervenant de saisir et analyser les informations de son périmètre.
Un outil adapté aux enjeux des prévisions
Adaptive Insights est la réponse aux problématiques rencontrées par ceux qui ont en charge le pilotage du processus budgétaire et de prévision. Elle présente les avantages suivants :
- Une solution plus puissante et plus fiable qu'Excel
- Une grande facilité d'utilisation et de prise en main
- Une grande rapidité de mise en oeuvre
- Aucun investissement technique
- Intégration avec les autres systèmes internes
- Une couverture de tous les domaines fonctionnels
- Intervention de consultants expérimentés uniquement
En remplaçant Excel, il rend possible une forte réactivité et élimine les problèmes liés à l'échange de feuilles, à la copie des données ou à la rupture des liens. Au final, le temps de construction est réduit, ce qui permet d'effectuer des simulations plus rapidement. Le rôle stratégique de la finance s'en trouve renforcé.
Le mode SaaS (appelé aussi « on-demand » ou « cloud »), permet de bénéficier d'une solution performante sans effectuer de lourds investissements d'infrastructure technique. Il a pour avantage une réduction considérable du coût total ainsi qu'une grande facilité de mise en oeuvre.
En quelques heures, votre plateforme Adaptive Insights est mise à votre disposition. Les améliorations et nouvelles fonctionnalités sont installées par l'éditeur sans effort de votre part.
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Alsight, société de conseil BI et EPM Adaptive Insights
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